La cifra se ubica por encima del monto objetivo de $120 millones mediante la emisión de las clases VII y IX. La clase IX incluyó un novedoso cupón de interés ligado a la evolución del índice CAC.
La compañía anunció la cuarta emisión de Obligaciones Negociables en el mercado local de capitales, que alcanzó un total de $ 134.920.210, habiendo recibido ofertas por $ 141.080.110.
Por las Obligaciones Negociables Clase VII en pesos a tasa fija a 12 meses, con vencimiento el 6 de mayo de 2015, la Compañía emitió $ 77.690.235 a una tasa fija de 29%.
Por las Obligaciones Negociables Clase IX en pesos, a tasa variable, a 36 meses se emitieron $ 57.229.975. Esta clase, con vencimiento el 12 de mayo de 2018, pagará una tasa que surgirá de tomar el mayor entre un factor de 0.90 multiplicado por la variación trimestral del índice de costos de la construcción publicado por la Cámara Argentina de la Construcción (también conocido como índice CAC), y la tasa Badlar Privada más 600 puntos básicos. Esta novedosa clase es la primera que se emite en el mercado local con un cupón atado al índice CAC.
En los tres casos, la fecha de emisión y liquidación será el día 12 de mayo de 2015. Un 63% será integrado por medio del canje de Obligaciones Negociables existentes, y el resto, en efectivo.
Con esta emisión la compañía completa su cuarta colocación de ONs en el marco de su programa global por U$S 50.000.000 autorizado por la CNV.
BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., SBS Sociedad de Bolsa S.A. y Puente Hnos S.A. actuaron como organizadores y colocadores. Balanz Sociedad de Bolsa S.A., Option Securities S.A. y Raymond James S.A. actuaron como co-colocadores.
Fuente: Áreas Globales
